- 1 Naked ladies and electric ragtime
- 2 Rainmaker
- 3 You say
- 4 In the valley
- 5 Kodak ghosts
- 6 Postcards of Scarborough
- 7 It didn't work out
- 8 Last lady song
- 9 Wrecked again
- 10 The first leaf of autumn
- 11 Soulful lady
- 12 Polar bear fandango
- 13 All in all
- 14 Fennario
- 15 Shuffle boat river farewell
- 16 Small stones
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