- LITTLE BROTHER MONTGOMERY Piano, Voix
- Mike BLOOMFIELD Guitare
- Hart McNEE Saxophone baryton
- K KING PERKOFF Saxophone ténor
- Derrick WALKER Saxophone ténor
- Tom RIZZO Drums
- Barry GOLDBERG Orgue
- Mark ADAMS Harmonica
- Mark NAFTALIN Piano
- Roger TROY Guitare basse
- Bob JONES Drums
- David SHOREY Guitare basse
- Woody HERMAN Saxophone soprano
- Tony KLATKA Trompette
- Tom HARRELL Trompette
- Buddy POWERS Trompette
- Forrest BUCHTEL Trompette
- Bill BYRNE Trompette
- 1 Michigan water blues
- 2 Frankie and Johnny
- 3 Mr Johnson and Mr Dunn
- 4 Your friends
- 5 Hitch-hike on the possum trot line
- 6 Between the hard place and the ground
- 7 Pleading blues
- 8 Papa-mama-rompan-stompah
- 9 Effinonna rag
- 10 Orphan's blues
- 11 The gospel truth
- 12 See that my grave is kept clean
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