with large band (tracks 5 & 12)
- Nina SIMONE Voix, Piano
- Rudy STEVENSON Guitare, Flûte
- Lisle ATKINSON Contrebasse
- Bobby HAMILTON Drums
- Al SHACKMAN Harmonica
- 1 I loves you Porgy
- 2 Mississippi goddam
- 3 The other woman
- 4 Sinnerman
- 5 Ne me quitte pas
- 6 See line woman
- 7 I put a spell on you
- 8 Break down and let it all out
- 9 Four women
- 10 Wild is the wind
- 11 Pirate Jenny
- 12 Don't let me be misunderstood
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