- Sonny Boy WILLIAMSON II Harmonica, Voix
- Robert Jr. LOCKWOOD Guitare
- Luther TUCKER Guitare
- Matt MURPHY Guitare
- Buddy GUY Guitare
- Otis SPANN Piano
- Lafayette LEAKE Piano
- Willie DIXON Contrebasse
- Fred BELOW Drums
- Odie PAYNE Drums
- Al DUNCAN Drums
- 1 Don't start me to talkin'
- 2 All my love in vain
- 3 Let me explain
- 4 Keep it to yourself
- 5 The key (to your door)
- 6 Fattening frogs for snakes
- 7 Cross my heart
- 8 Born blind
- 9 Ninety nine
- 10 Your funeral and my trial
- 11 Let your conscience be your guide
- 12 The goat
- 13 It's sad to be alone
- 14 Checkin' up on my baby
- 15 Lonesome cabin
- 16 Trust my baby
- 17 Too close together
- 18 Nine below zero
- 19 Help me
- 20 Bring it on home
- 21 Decoration day
- 22 One way out
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