- Joe WILLIAMS Voix
- THE COUNT BASIE ORCHESTRA
- Ellis LARKINS Piano
- George DUVIVIER Contrebasse
- Mickey ROKER Drums
- Ray CHARLES Voix
- Little Junior PARKER Voix
- MUDDY WATERS Voix, Guitare
- Jerry PORTNOY Harmonica
- Spout McGULLEN Guitare
- Pinetop PERKINS Piano
- Calvin JONES Guitare basse
- Willie SMITH Drums
- T-Bone WALKER Voix, Guitare
- Big Joe TURNER Voix
- Benny WATERS Saxophone ténor
- Jimmy WOODE Contrebasse
- Kenny CLARKE Drums
- MEMPHIS SLIM Voix, Piano
- Willie DIXON Contrebasse
- 1 Going to Chicago
- 2 Early in the morning
- 3 Georgia on my mind
- 4 The outside man
- 5 Taxman
- 6 Kansas City
- 7 Luther's blues
- 8 I've got my mojo working
- 9 Come baby
- 10 Flip flop and fly
- 11 Medley: Nervous*Summertime
- 12 Baby please come home
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