- Patrick SIMMONS Guitare, Voix
- Michael MCDONALD Keyboards, Synthetiseur, Voix
- John MCFEE Guitare, Voix
- Keith KNUDSEN Drums, Voix
- Chet MCCRACKEN Drums, Vibraphone, Marimba
- Willie WEEKS Guitare basse, Voix
- Cornelius BUMPUS Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Bobby LAKIND Congas, Voix
- Jeffrey BAXTER Guitare
- John HARTMAN Drums
- Tom JOHNSTON Guitare, Voix
- Tiran PORTER Guitare basse, Voix
- 1 Little darling (I need you)
- 2 Echoes of love
- 3 You belong to me
- 4 One step closer
- 5 What a fool believes
- 6 Dependin' on you
- 7 Here to love you
- 8 One by one
- 9 Real love
- 10 Minute by minute
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