- Tish HINOJOSA Voix, Guitare acoustique, Piano
- Tish HINOJOSA Rhythm guitar
- Michael HEARNE Guitare, Rhythm guitar, Basse
- Michael HEARNE Voix
- Carmen ACCIAIOLI Pedal steel guitar, Fiddle
- Craig BARKER Basse
- Leroy FEATHERSTON Drums
- Marvin Denton DYKHUIS Guitare, Steel guitar, Mandoline
- Marvin Denton DYKHUIS Voix
- Arturo GARZA Congas, Bongos, Percussion
- Keith CARPER Basse, Basse électrique, Background vocals
- Paul PEARCY Percussion
- Kris KRISTOFFERSON Voix
- Wes STARR Drums
- Booker T. JONES Orgue Hammond
- Stephen BRUTON Guitare électrique
- Hugo PEDROZA cuatro
- Long John OLIVA Congas
- Albert LEE Guitare électrique, Guitare
- Danny LEVIN Fiddle
- Paul GLASSE Mandoline
- 1 Taos to Tennessee
- 2 Prairie moon
- 3 The highway calls
- 4 Crazy wind and flashing yellows
- 5 Always
- 6 Aquella noche
- 7 Samba San Pedro
- 8 Anos, meses y dias
- 9 Una noche mas
- 10 Cumbia, polka y mas
- 11 Manos, huesos y sangre
- 12 De colores
- 13 Eres tu
- 14 Gracias a la vida
- 15 Building #9
- 16 Everything you wish
- 17 Arbolito (English version)
- 18 By the Rio Grande
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