- Gene HARRIS Piano, Celesta
- Andrew SIMPKINS Contrebasse
- Bill DOWDY Drums
- 1 Besame mucho
- 2 On Green Dolphin street
- 3 Willow weep for me
- 4 Now's the time
- 5 Satin doll
- 6 Hey there
- 7 Summertime
- 8 St Thomas
- 9 When I fall in love
- 10 Love for sale
- 11 Angel eyes
- 12 It could happen to you
- 13 Tenderly
- 14 You are my sunshine
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