- Stan GETZ Saxophone ténor
- Joao GILBERTO Voix, Guitare, Percussion
- Oscar Castro NEVES Guitare
- Albert DAILEY Piano
- Clint HOUSTON Contrebasse
- Steve SWALLOW Guitare basse
- Billy HART Drums
- Grady TATE Drums
- Airto MOREIRA Percussion
- Ruben BASSINI Percussion
- Ray ARMANDO Percussion
- Sonny CARR Percussion
- Heloisa[miucha] BUARQUE DE HOLLANDA Voix
- 1 Double rainbow
- 2 Aguas de Março
- 3 Ligia
- 4 Falsa bahiana
- 5 Retrato em branco e preto
- 6 Izaura (You know I just shouldn't stay)
- 7 Eu vim da Bahia
- 8 Joao Marcello
- 9 E preciso perdoar
- 10 Just one of those things
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