- George LEWIS Clarinette
- Avery Kid HOWARD Trompette, Voix
- Jim ROBINSON Trombone
- Alton PURNELL Piano
- Lawrence MARRERO Banjo
- Alcide Slow Drag PAVAGEAU Contrebasse
- Joe WATKINS Drums, Voix
- 1 Down by the riverside
- 2 Dallas blues
- 3 Four or five times
- 4 Walk through the streets of the city
- 5 Tin roof blues
- 6 Lord, you've been so good to me
- 7 Just a closer walk with thee
- 8 Bugle boy march
- 9 Burgundy street blues
- 10 Darling Nellie Gray
- 11 Washington and Lee swing
- 12 When the saints go marching in
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