Dist.Fresh Sound Records.
- Ernie WILKINS Conductor [Coll. Jazz], Arrangeur
- Clark TERRY Trompette, Flugelhorn
- Richard WILLIAMS Trompette
- Charlie SHAVERS Trompette
- Henderson CHAMBERS Trombone
- Earl WARREN Saxophone alto
- Zoot SIMS Saxophone ténor
- Seldon POWELL Saxophone ténor
- Yusef LATEEF Saxophone ténor
- Eddie COSTA Vibraphone
- Walter BISHOP JR. Piano
- Ron CARTER Contrebasse
- Charli PERSIP Drums
- 1 Ernie's blues
- 2 Satin doll
- 3 Fascinating rhythm
- 4 Very much in love
- 5 Undecided
- 6 Fresh flute
- 7 Canadian sunset
- 8 I'll get by
- 9 A swinging serenade
- 10 Lover man
- 11 Everything's coming up roses
- 12 Speak low
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