- Johnny GRIFFIN Saxophone ténor
- Clark TERRY Trompette
- Bob BRYANT Trompette
- Julian PRIESTER Trombone
- Matthew GEE Trombone
- Frank STROZIER Saxophone alto
- Edwin WILLIAMS Saxophone ténor
- Charlie DAVIS Saxophone baryton
- Harold MABERN Piano
- Vic SPROLES Contrebasse
- Charli PERSIP Drums
- Pat PATRICK Saxophone alto
- Bobby TIMMONS Piano
- Bob CRANSHAW Contrebasse
- 1 Wade in the water (alt. take)
- 2 Wade in the water
- 3 Panic room blues
- 4 Nobody knows the trouble I've seen
- 5 Meditation
- 6 Holla
- 7 So tired
- 8 Deep river
- 9 Jubilation
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