- Bill EVANS Piano, Piano électrique
- Eddie GOMEZ Contrebasse
- Marty MORELL Drums
- 1 Funkallero
- 2 The two lonely people
- 3 Sugar plum
- 4 Waltz for Debby
- 5 T.T.T. (Twelve tone tune)
- 6 Re: person I knew
- 7 Comrade Conrad
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