- Bill HOLMAN Saxophone ténor, Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- Carl SANDERS Trompette, Flugelhorn
- Frank SZABO Trompette, Flugelhorn
- Don RADER Trompette, Flugelhorn
- Bob SUMMERS Trompette, Flugelhorn
- Jack REDMOND Trombone
- Bob ENEVOLDSEN Trombone
- Rick CULVER Trombone
- Pete BELTRAN Bass trombone
- Lanny MORGAN Saxophone alto, Saxophone soprano, Flûte
- Bob MILITELLO Saxophone alto, Saxophone soprano, Flûte
- Bob MILITELLO Clarinette
- Bob COOPER Saxophone ténor, Saxophone soprano, Flûte
- Dick MITCHELL Saxophone ténor, Saxophone soprano, Flûte
- Bob EFFORD Saxophone baryton, Clarinette basse
- Rick EAMES Piano
- Bruce LETT Contrebasse
- Jeff HAMILTON Drums
- Barry ZWEIG Guitare
- 1 Front runner
- 2 Isn't she lovely
- 3 St Thomas
- 4 Goodbye pork pie hat
- 5 I mean you
- 6 Just friends
- 7 Primrose path
- 8 The moon of Manakoora
- 9 The real you
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