- Terence BLANCHARD Trompette, Muted trumpet
- Bruce BARTH Piano
- Chris THOMAS Contrebasse
- Troy DAVIS Drums
- STRING SECTION
- GUEST:
- Jeanie BRYSON Voix
- 1 Detour ahead
- 2 Nice work if you can get it
- 3 In my solitude
- 4 What a little moonlight can do
- 5 Good morning heartache
- 6 I cried for you
- 7 Don't explain
- 8 Fine and mellow
- 9 I cover the waterfront
- 10 Left alone
- 11 Strange fruit
- 12 Lady sings the blues
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