- Billie HOLIDAY Voix
- Charlie SHAVERS Trompette
- Tony SCOTT Clarinette
- Paul QUINICHETTE Saxophone ténor
- Wynton KELLY Piano
- Kenny BURRELL Guitare
- Aaron BELL Contrebasse
- Lenny MCBROWNE Drums
- Joe NEWMAN Trompette
- Oscar PETERSON Piano
- Freddie GREEN Guitare
- Ray BROWN Contrebasse
- Gus JOHNSON Drums
- Roy ELDRIDGE Trompette
- Coleman HAWKINS Saxophone ténor
- Carl DRINKARD Piano
- Carson SMITH Contrebasse
- Chico HAMILTON Drums
- Herb ELLIS Guitare
- Ed SHAUGHNESSY Drums
- Buck CLAYTON Trompette
- Mal WALDRON Piano
- Milt HINTON Contrebasse
- Don LAMOND Drums
- Al COHN Saxophone ténor
- Harry EDISON Trompette
- Willie SMITH Saxophone alto
- Bobby TUCKER Piano
- Barney KESSEL Guitare
- Red CALLENDER Contrebasse
- 1 Good morning heartache
- 2 My man
- 3 Billie's blues
- 4 What a little moonlight can do
- 5 Don't explain
- 6 Lady sings the blues
- 7 Lover man
- 8 God bless the child
- 9 Fine and mellow
- 10 I cried for you
- 11 Strange fruit
- 12 Stormy blues
- 13 Trav'lin' light
- 14 I cover the waterfront
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