- Group 1:
- Milt JACKSON Vibraphone, Piano
- J.J. JOHNSON Trombone
- Kai WINDING Trombone
- Henri RENAUD Piano
- Percy HEATH Contrebasse
- Charlie SMITH Drums
- Guest:
- Al COHN Saxophone ténor
- Group 2:
- Duke JORDAN Piano
- Gene RAMEY Contrebasse
- Lee ABRAMS Drums
- 1 I'll remember April
- 2 Jerry's old man
- 3 Jay Jay's blues
- 4 There's no you
- 5 Out of nowhere
- 6 Lullaby of the leaves
- 7 If I had you
- 8 Indiana
- 9 Just one of those things
- 10 Embraceable you
- 11 Minor escamp (aka Jordu)
- 12 Scotch blues
- 13 Confirmation
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