Nouveau à la MCFB.
- Yusef LATEEF Saxophone ténor, Flûte, Shehnai
- Yusef LATEEF Tanpura, Koto, Percussion
- Yusef LATEEF Voix
- Blue MITCHELL Trompette
- Sonny RED Saxophone alto
- Buddy LUCAS Harmonica
- Kenny BURRELL Guitare
- Hugh LAWSON Piano
- Cecil McBEE Contrebasse
- Bob CRANSHAW Guitare basse
- Roy BROOKS Drums
- THE SWEET INSPIRATIONS Background vocals
- Yusef LATEEF
- Selwart CLARKE Violon
- James TRYON Violon
- Alfred BROWN Viola
- Kermit MOORE Violoncelle
- 1 Juba juba
- 2 Like it is
- 3 Othelia
- 4 Moon cup
- 5 Back home
- 6 Get over, get off and get on
- 7 Six miles next door
- 8 Sun dog
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