- Aubrey HAYNIE Fiddle
- Barry BALES Basse
- Sam BUSH Mandoline
- Tony RICE Guitare
- David TALBOT Banjo
- 1 Buckner's breakdown
- 2 Hamilton special
- 3 McHattie's waltz
- 4 Ducks on the millpond
- 5 Smith's rag
- 6 Bluegrass in the backwoods
- 7 April's reel
- 8 Make a little boat
- 9 Ook pik waltz
- 10 Long cold winter
- 11 First day in town
- 12 Bill Cheatham
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