- Big Mama THORNTON Voix
- Jay MCSHANN Piano
- Eddie Cleanhead VINSON Saxophone alto, Voix
- Arthur Big Boy CRUDUP Voix, Guitare
- Lloyd GLENN Piano
- MUDDY WATERS Guitare, Voix
- Clarence Gatemouth BROWN Violon, Voix
- B.B. KING Guitare, Voix
- 1 Little red rooster
- 2 Ball and chain
- 3 Smooth sailing
- 4 Confessin' the blues
- 5 They call me Mr.Cleanhead
- 6 Hold it right there
- 7 Back door blues
- 8 Kidney stew
- 9 That's alright now mama
- 10 Honky tonky train blues
- 11 After hours
- 12 Pinetop's boogie woogie
- 13 Long distance call
- 14 Where's my woman been
- 15 Got my mojo workin'
- 16 The drifter
- 17 Please Mr.Nixon
- 18 Outside help
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