Tracks 1 to 4 & 8 recorded January 3 & February 11, 1969.
- James MOODY Saxophone soprano, Flûte
- Johnny COLES Trompette
- Tom MCINTOSH Trombone, Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- Joe FARRELL Flûte alto, Oboe, Saxophone alto
- Cecil PAYNE Saxophone baryton
- Kenny BARRON Piano
- Ron CARTER Contrebasse, Guitare basse
- or
- Ben TUCKER Contrebasse, Guitare basse
- Freddie WAITS Drums
- as above but add
- Sam BROWN Guitare
- James MOODY Flûte
- Britt WOODMAN Trombone
- Jim BUFFINGTON French horn
- Linda NOVEMBER Voix
- Alfred BROWN Viola
- Charles MCCRACKEN Violoncelle
- Kermit MOORE Violoncelle
- Dick KATZ Piano
- Ron CARTER Contrebasse
- Connie KAY Drums
- Heiner STADLER Arrangeur
- 1 Main stem
- 2 Everyone needs it
- 3 Savannah calling
- 4 A statement
- 5 Gone are the days
- 6 Feeling low
- 7 You got to pay
- 8 Old folks
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