- Johnny WILLIAMS Piano
- Bob BAIN Guitare
- Jack SPERLING Drums
- 1 The blues
- 2 Smoke rings
- 3 Misty
- 4 Blue flame
- 5 After hours
- 6 Mood indigo
- 7 The beat
- 8 Big noise from winnetka
- 9 Alright, okay, you win
- 10 Tippin' in
- 11 How could you do a thing like that me
- 12 Sing, sing, sing
- 13 The house of the rising sun
- 15 C. Jam blues
- 16 Green onions
- 17 Night train
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