- Fred McDOWELL (SOLO) Guitare, Voix
- Sleepy John ESTES Guitare, Voix
- Yank RACHELL Mandoline
- Hammie NIXON Harmonica, Jug
- Doc REESE (SOLO) Voix
- Robert Pete WILLIAMS (SOLO) Guitare, Voix
- Mississippi John HURT (SOLO) Guitare, Voix
- Skip JAMES (SOLO) Guitare, Voix
- Rev.Robert WILKINS (SOLO) Guitare, Voix
- Elizabeth COTTON (SOLO) Guitare, Voix
- Willie DOSS (SOLO) Guitare, Voix
- 1 Lord, I'm going down south
- 2 Highway 61
- 3 If the river was wiskey
- 4 Sleepy John's twist
- 5 Mailman blues
- 6 Drop down mama
- 7 Clean up at home
- 8 Old Hannah
- 9 Hey rattler
- 10 Oh my Lord
- 11 Levee camp blues
- 12 On my way from Texas
- 13 Midnight boogie
- 14 Sliding Delta
- 15 Bye and bye I will see Jesus
- 16 Talking casey
- 17 Devil got my woman
- 18 Cherry ball blues
- 19 Sick bed blues
- 20 Cypress grove blues
- 21 The prodigal son
- 22 Freight train
- 23 Oh baby it ain't no lie
- 24 Coal black mare
- 25 I had a woman
- 26 Hobo blues
- 27
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