- Sonny Boy WILLIAMSOM II Harmonica, Voix, Leader (jazz)
- Otis SPANN Piano
- MUDDY WATERS Guitare
- Jimmy ROGERS Guitare
- Fred BELOW Drums
- Buddy GUY Guitare, Voix, Leader (jazz)
- Jarrett Gerry GIBSON Saxophone ténor
- Bob NEELY Saxophone ténor
- Donald HANKINS Saxophone baryton
- Otis SPANN
- Jack MYERS Guitare basse
- Fred BELOW
- Chuck BERRY Guitare, Voix, Leader (jazz)
- Johnny JOHNSON Piano
- Matt MURPHY Guitare
- Eddie HARDY Drums
- LITTLE WALTER Harmonica, Voix, Leader (jazz)
- Leonard CASTON Guitare
- Robert Jr LOCKWOOD Guitare
- Willie DIXON Contrebasse
- Fred BELOW
- John Lee HOOKER (SOLO) Guitare, Voix
- MUDDY WATERS Guitare, Voix, Leader (jazz)
- LITTLE WALTER
- Otis SPANN
- Jimmy ROGERS
- Willie DIXON
- Fred BELOW
- Lowell FULSON Guitare, Voix, Leader (jazz)
- Philip GILBEAUX Trompette
- Phatz MORRIS Trombone
- Julian BEASLEY Saxophone alto, Saxophone baryton
- Chocker CAMPBELL Saxophone ténor
- Paul DRAKE Piano
- Bobby NICHOLSON Guitare basse
- Chick BOOTH Drums
- HOWLIN' WOLF Harmonica, Voix, Leader (jazz)
- Hosea Lee KENNARD Piano
- Hubert SUMLIN Guitare
- Willie JOHNSON Guitare
- Willie DIXON
- Earl PHILLIPS Drums
- LITTLE WALTER
- MUDDY WATERS
- Jimmy ROGERS
- Elgin EVANS Drums
- Jimmy WITHERSPOON Voix, Leader (jazz)
- Eddie CHAMBLEE Saxophone ténor
- UNKNOWN Piano
- UNKNOWN Guitare
- Willie DIXON
- UNKNOWN Drums
- HOWLIN' WOLF
- Otis SPANN
- Hubert SUMLIN
- UNKNOWN Guitare
- Willie DIXON
- Fred BELOW
- Chuck BERRY
- Johnny JOHNSON
- Willie DIXON
- Jasper THOMAS Drums
- Jerome GREEN Maracas
- HOWLIN' WOLF
- Hubert SUMLIN
- Jody WILLIAMS Guitare
- Otis SPANN
- Willie DIXON
- Earl PHILLIPS
- MUDDY WATERS
- Pat HARE Guitare
- James COTTON Harmonica
- Otis SPANN
- Andrew STEPHENSON Guitare basse
- Francis CLAY Drums
- Bo DIDDLEY Guitare, Voix, Leader (jazz)
- Lester DAVENPORT Harmonica
- Otis SPANN
- or
- Henry GRAY Piano
- Frank KIRKLAND Drums
- Jerome GREEN
- LITTLE WALTER
- Louis MYERS Guitare
- David MYERS Guitare
- Fred BELOW
- LITTLE WALTER
- MUDDY WATERS
- Luther TUCKER Guitare
- Otis SPANN
- Willie DIXON
- George HUNTER Drums
- Jimmy WITHERSPOON
- Eddie CHAMBLEE
- UNKNOWN Piano
- Willie DIXON
- UNKNOWN Background vocals
- Buddy GUY
- Junior WELLS Harmonica
- Jarrett GIBSON
- Bob NEELY
- Donald HANKINS
- Otis SPANN
- Jack MYERS
- Fred BELOW
- Otis RUSH Guitare, Voix, Leader (jazz)
- Matt MURPHY
- Bob NEELY
- Lafayette LEAKE Piano
- Willie DIXON
- Odie PAYNE Drums
- 1 Don't start me to talkin'
- 2 First time I met the blues
- 3 Worried life blues
- 4 My babe
- 5 Walkin' the boogie
- 6 Hoochie coochie man
- 7 Reconsider baby
- 8 Smokestack lightning
- 9 Juke
- 10 When the lights go out
- 11 Just make love to me
- 12 Spoonful
- 13 Thirty days
- 14 Sugar mama
- 15 Evil
- 16 Got my mojo working
- 17 I'm a man
- 18 Blues with a feeling
- 19 Key to the highway
- 20 It ain't no secret
- 21 Wee wee hours
- 22 Ten years ago
- 23 So many roads
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