- Buddy GUY Guitare, Voix
- Phil GUY Rhythm guitar
- J.W. WILLIAMS Guitare basse
- Ray ALLISON Drums
- 1 I smell a rat
- 2 Are you losing your mind
- 3 You've been gone too long
- 4 She is out there
- 5 Outskirts of town
- 6 When I left home
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