- DADDY HOTCAKES (GEORGE MONTGOMERY) Voix, Guitare
- Robert GRAY Harmonica
- and
- Curley WRIGHT Washboard
- 1 Strange woman blues
- 2 The deep blue sea
- 3 Well, I've been down to Memphis
- 4 Pull my windowshade low
- 5 Wine blues
- 6 Mustard greens
- 7 Corrine Corrina
- 8 Don't sass my grandmother
- 9 Hawaiian dream blues
- 10 I ride my horses most anywhere
- 11 I've got a woman who's very nice to me
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