- Sonny RHODES Guitare, Lap steel guitar, Voix
- Billy BALTERA Rhythm guitar
- Howard RESNICK Keyboards
- Gerald Cowboy HAYNES Guitare basse
- Bob GREENLEE Guitare basse, Saxophone baryton
- Andre WRIGHT Drums
- Warren KING Guitare
- Ace MORELAND Guitare
- Bill SAMUEL Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Steve HOWARD Trompette
- GUEST:
- Noble Thin Man WATTS Saxophone ténor
- 1 Stand by me
- 2 Thank you Lord
- 3 The blues is my best friend
- 4 What I don't see can't hurt me
- 5 Put the shoe on the other foot
- 6 Right around the corner
- 7 Trying to make a come back for myself
- 8 President Clinton
- 9 I just can't stay
- 10 Crazy fool blues
- 11 One more drink
- 12 Can't let you go
- 13 The letter song (S-Y-S-L-J-F-M)
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