- Nathaniel PETERSON Voix, Guitare basse
- Kim SIMMONDS Voix, Guitare
- Tom COMPTON Drums
- add
- Dave MAXWELL Piano
- Duke ROBILLARD Guitare
- Paul OSCHER Harmonica
- Leo LYONS Guitare basse
- Roger EARL Drums
- 1 Going down to mobile
- 2 She's leaving
- 3 That's all I want baby
- 4 The blues keep me holding on
- 5 Bad shape
- 6 Mississippi steamboat
- 7 Ain't no need to worry
- 8 Headline news
- 9 Little red rooster
- 10 When you've got a good friend
- 11 Everybody says they want it
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