- Sonny TERRY Voix, Harmonica
- BULL CITY RED Washboard
- Sonny TERRY Voix, Harmonica
- Brownie MCGHEE Guitare acoustique
- Sonny TERRY Voix, Harmonica
- Woody GUTHRIE Guitare acoustique, Voix
- Alec SEWARD Guitare acoustique, Voix
- Sonny TERRY Voix, Harmonica
- Woody GUTHRIE Guitare acoustique
- Sonny TERRY Voix, Harmonica
- Sticks MCGHEE Guitare acoustique
- Baby DODDS Drums
- Sonny TERRY Voix, Harmonica
- Brownie MCGHEE Guitare acoustique
- Big Chief ELLIS Piano
- unknown Contrebasse
- Melvin MERRITT Drums
- Sonny TERRY Voix, Harmonica
- Big Chief ELLIS Piano, Voix
- Brownie MCGHEE Guitare acoustique
- Melvin MERRITT Drums
- Sonny TERRY Voix, Harmonica
- Brownie MCGHEE Guitare acoustique
- Coyal MACMAHON Contrebasse, Voix
- Sonny TERRY Voix, Harmonica
- Brownie MCGHEE Guitare acoustique
- Doc BAGBY Piano, Orgue
- Bob HARRIS Contrebasse
- Melvin MERRITT Drums
- Sonny TERRY Voix, Harmonica
- Brownie MCGHEE Guitare acoustique
- Bob GADDY Piano
- Bob HARRIS Contrebasse
- Gene BROOKS Drums
- Sonny TERRY Voix, Harmonica
- Brownie MCGHEE Guitare acoustique
- Sticks MCGHEE Guitare acoustique
- Bob GADDY Piano
- Willie JONES Drums
- Sonny TERRY Voix, Harmonica
- Alec SEWARD Guitare acoustique
- Sonny TERRY Voix, Harmonica
- Mickey BAKER Guitare
- Fletcher SMITH Piano
- Bobby DONALDSON Contrebasse
- Marty WILSON Drums
- 1 Mountain blues
- 2 The new John Henry
- 3 Run away women
- 4 Chain gang special
- 5 Pick a bale of cotton
- 6 Tell me little woman
- 7 Whoopin' the blues
- 8 Riff and harmonica jump
- 9 Early morning blues
- 10 Crow Jane blues
- 11 Telephone blues
- 12 Dirty mistreater
- 13 Hootin' blues
- 14 Dangerous woman
- 15 Going down slow
- 16 Sittin' on the top of the world
- 17 Man ain't nothing but a fool
- 18 Stranger blues
- 19 Baby let's have some fun
- 20 Four o'clock blues
- 21 Lonesome room
- 22 That woman is killing me
- 23 Harmonica train
- 24 Harmonica hop
- 25 Doggin' my heart around
- 26 John Henry
- 27 Hound dog holler
- 28 Louise blues
- 29 Goodbye Leadbelly
- 30 Custard pie
- 31 Old woman blues
- 32 Moanin' and mournin'
- 33 Hootin' and jumpin'
- 34 Sonny is drinking
- 35 I'm gonna rock your wig
- 36 Hooray hooray
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