- MEMPHIS WILLIE B. Guitare acoustique, Voix
- [solo]
- J.D. SHORT Guitare acoustique, Voix
- unknown Harmonica, Percussion
- Pink ANDERSON Guitare acoustique, Voix
- his son Voix
- Furry LEWIS Guitare acoustique, Voix
- Baby TATE Guitare acoustique, Voix
- MEMPHIS WILLIE B. & GUS CANNON:
- Gus CANNON Jug, Harmonica
- Sleepy John ESTES Guitare acoustique, Voix
-
1
Introduction - Alone in the Evening Hours
-
2
Slidin' Delta
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3
Old Cotton Fields of Home
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4
John Henry
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5
Bad Blues
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6
Sitting Here Thinking
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7
Lonesome Ground
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8
If I Could Holler Like a Mountain Jack
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9
When I First Started Hoboing
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10
Weeping Willow Blues
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