- Henry GRAY Voix, Piano
- others?
- COUSIN JOE Voix, Piano
- others?
- 1 Blues dance
- 2 Cold chills
- 3 Come on woman
- 4 Bright lights, big city
- 5 Ain't no use
- 6 Shake a hand
- 7 Boogie woogie
- 8 Blueberry Hill
- 9 I'm in love again
- 10 I don't know my name
- 11 Everything that's made of wood once was a tree
- 12 Come down people
- 13 Married life
- 14 Life is one way ticket
- 15 Beggin' woman
- 16 Hard work
- 17 I wouldn't give a blind sow an acorn
- 18 Prodigal son
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