- Robert Jr LOCKWOOD Voix, Guitare
- [solo]
- Boogie Bill WEBB Voix, Guitare
- HARMONICA SLIM Voix, Harmonica
- 1 In the evening when the sun goes down
- 2 Come on baby, take a walk with me
- 3 Exactly like you
- 4 Driving wheel
- 5 They gonna ball tonight
- 6 Kind hearted woman
- 7 She's little and she's low
- 8 Lockwood's boogie
- 9 Angel child
- 10 Blues with a feeling
- 11 Harmonica blues
- 12 One room country shack
- 13 Hoochie coochie man
- 14 I'm gonna leave here in the morning
- 15 I thought I had myself a good woman
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