- Nina SIMONE Piano, Voix
- Buddy LUCAS Harmonica, Saxophone ténor
- Ernest HAYES Orgue
- Rudy STEVENSON Guitare
- Eric GALE Guitare
- Bob BUSHNELL Contrebasse
- Bernard PURDIE Drums
- Nina SIMONE
- Mel TAX Reeds
- Jerome RICHARDSON Reeds
- Rudy STEVENSON
- Eric GALE
- Calvin TAYLOR Contrebasse
- Bernard PURDIE
- Nina SIMONE Voix
- Irvin MARKOWITZ Trompette
- Mel DAVIS Trompette
- Ernie ROYAL Trompette
- Mel TAX Flûte, Flûte basse
- Jerome RICHARDSON Flûte, Flûte basse
- Ernest HAYES Piano
- Rudy STEVENSON
- Eric GALE
- Calvin TAYLOR
- Bernard PURDIE
- Nina SIMONE
- Virdia CRAWFORD Voix
- Doris WILLINGHAM Voix
- Weldon IRVINE JR Orgue
- Al SCHACKMAN Guitare
- Gene PERLA Guitare basse
- Charles DAVIS Drums
- Nina SIMONE
- Paul GRIFFIN Piano
- Ernest HAYES
- Carl LYNCH Guitare
- Eric GALE
- Henry YOUNG Guitare
- Gerald JEMMOTT Guitare basse
- Bernard PURDIE
- Gordon POWELL Percussion
- 1 Do I move you?
- 2 Day and night
- 3 In the dark
- 4 Real real
- 5 My man's gone now
- 6 Backlash blues
- 7 I want a little sugar in my bowl
- 8 Buck
- 9 Since I fell for you
- 10 The house of the rising sun
- 11 Blues for mama
- 12 The pusher
- 13 Turn me on
- 14 Nobody's fault but mine
- 15 Go to hell
- 16 I shall be released
- 17 Gin house blues
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