Recorded May/June, 1969.
- MEMPHIS SLIM Piano, Voix
- Eddie CHAMBLEE Saxophone ténor
- unknown Orgue
- Billy BUTLER Guitare
- Lloyd TROTMAN Contrebasse
- Herb LOVELLE Drums
- unknown horns
- 1 Only fools have fun
- 2 Little lonely girl
- 3 Forty years or more
- 4 Ballin' the jack
- 5 Let's get with it
- 6 Broadway boogie
- 7 A long time baby
- 8 Strollin' thru the park
- 9 This little woman
- 10 Sassy Mae
- 11 Freedom
- 12 I am the blues
- 13 Ramble this highway
- 14 Gambler's blues
- 15 Everyday I have the blues
- 16 Rock me baby
- 17 Lend me your love
- 18 Gone again
- 19 All by myself
- 20 Caldonia
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