- Furry LEWIS Guitare, Voix
- [solo]
- MEMPHIS WILLIE B. Guitare, Harmonica, Voix
- [solo]
- MEMPHIS SLIM Piano, Orgue, Voix
- [solo]
- 1 John Henry
- 2 When my baby left me
- 3 Shake 'em on down
- 4 Back on my feet again
- 5 Goin' to Kansas City
- 6 Casey Jones
- 7 I will turn your money green
- 8 Brownsville blues
- 9 Country girl blues
- 10 The stuff is here
- 11 Every day I have the blues
- 12 I have found somebody new
- 13 Dying mother blues
- 14 Mailman blues
- 15 Steady rolling blues
- 16 Mean mistreatin' mama
- 17 Three-in-one boogie
- 18 Letter home
- 19 Two of a kind
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