With the Oliver Nelson Orchestra; Dicky Wells/Buddy Tate Group.
- Jimmy RUSHING Voix
- Oliver NELSON Conductor [Coll. Jazz], Arrangeur
- Clark TERRY Trompette
- Dicky WELLS Trombone
- Bob ASHTON Saxophone ténor
- Hank JONES Piano, Orgue
- George DUVIVIER Contrebasse
- Grady TATE Drums
- Shirley SCOTT Orgue
- Kenny BURRELL Guitare
- Buddy TATE Saxophone ténor
- Dave FRISHBERG Piano
- Wally RICHARDSON Guitare
- Hugh McRACKEN Guitare
- Joe MARSHALL Drums
- 1 Baby don't tell on me
- 2 Berkeley campus blues
- 3 Blues in the dark
- 4 Everyday I have the blues
- 5 Evil blues
- 6 Keep the faith baby
- 7 Sent for you yesterday (here you come today)
- 8 I left my baby
- 9 Sonny boy blues
- 10 Bad loser
- 11 You can't run around
- 12 Tell me I'm not too late
- 13 Crying blues
- 14 Undecided blues
- 15 Take me back baby
- 16 We remember Pres
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