Ancien titre: Recado bossa nova. From Colpix Records. Track 18 only on the Spanish edition.
- Zoot SIMS Saxophone ténor
- Spencer SINATRA Flûte, Piccolo
- Ronnie ODRICH Flûte, Clarinette
- Phil WOODS Clarinette
- Gene QUILL Clarinette, Clarinette basse
- Jim HALL Guitare
- Kenny BURRELL Guitare
- Art DAVIS Contrebasse
- Sol GUBIN Drums
- Ted SOMMER Percussion
- Willie RODRIGUEZ Percussion
- Zoot SIMS
- Spencer SINATRA Flûte, Reeds
- Ronnie ODRICH Flûte, Reeds
- Phil BODNER Flûte, Reeds
- Jerry SANFINO Flûte, Reeds
- Sol SCHLINGER Clarinette basse
- Jim HALL
- Barry GALBRAITH Guitare
- Milt HINTON Contrebasse
- Sol GUBIN
- Ted SOMMER
- Willie RODRIGUEZ
- Tommy LOPEZ Percussion
- 1 Recado bosso nova, pt.1
- 2 Maria ninguém
- 3 Cano canoe
- 4 Sem saudades de você
- 5 Ciúme
- 6 Cantando a orquestra
- 7 Barquinho de papel
- 8 Instant samba
- 9 Bernie's tune
- 10 They call the wind Maria
- 11 Poquito cantando
- 12 Lonesome road
- 13 Lover come back to me
- 14 Reaching for the moon
- 15 Don't fool with love
- 16 Tickle toe
- 17 Nature boy
- 18 Recado bossa nova, pt.2
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