- Toots THIELEMANS Harmonica
- Ivan LINS Keyboards, Voix
- Brian BROMBERG Contrebasse
- Toots THIELEMANS
- DJAVAN Guitare, Voix
- Gilson PERANZZETTA Keyboards
- Mike LANG Keyboards
- Jamil JOANES Contrebasse
- Téo LIMA Drums
- Cassio DUARTE Percussion
- Toots THIELEMANS
- Mark ISHAM Trompette
- Lee RITENOUR Guitare
- Oscar CASTRO-NEVES Rhythm guitar
- Cassio DUARTE
- Toots THIELEMANS
- Dori CAYMMI Guitare, Voix
- Dave GRUSIN Piano
- Brian BROMBERG
- Toots THIELEMANS
- Chico BUARQUE Voix
- Ricardo SILVEIRA Guitare
- Oscar CASTRO-NEVES Guitare acoustique
- Toots THIELEMANS
- João BOSCO Guitare, Voix
- Mike LANG
- Oscar CASTRO-NEVES
- Toots THIELEMANS
- Gilberto GIL Guitare, Voix
- Oscar CASTRO-NEVES
- Gilson PERANZZETTA
- Mike LANG
- Jamil JOANES
- Téo LIMA
- Toots THIELEMANS
- Milton NASCIMENTO Voix
- Gilson PERANZETTA
- Toots THIELEMANS
- Caetano VELOSO Guitare, Voix
- Oscar CASTRO-NEVES Keyboards
- Toots THIELEMANS
- Luis BONFÁ Guitare
- Oscar CASTRO-NEVES Guitare
- Brian BROMBERG
- Cassio DUARTE
- Bira HAWAI Percussion
- ZERO (JOSÉ ROBERTO) Percussion
- Toots THIELEMANS
- Edu LOBO Guitare, Voix
- Gilson PERANZZETTA
- Jamil JOANES
- Téo LIMA
- Cassio DUARTE
- Toots THIELEMANS
- Eliane ELIAS Piano
- Marc JOHNSON Contrebasse
- Toots THIELEMANS Guitare, Whistling
- Oscar CASTRO-NEVES
- Paulinho DA COSTA Percussion
- SOLOS IN ORDER OF APPEARANCE:
- Ivan LINS Voix
- DJAVAN Voix
- Milton NASCIMENTO & DORI CAYMMI Voix
- Oscar CASTRO-NEVES Guitare acoustique
- Mark ISHAM Trompette
- Gilberto GIL & EDU LOBO Voix
- Gilson PERANZZETTA Keyboards
- João BOSCO Voix
- Ricardo SILVEIRA Guitare
- Caetano VELOSO Voix
- Brian BROMBERG Contrebasse
- Chico BUARQUE Voix
- Lee RITENOUR Guitare acoustique
- Dave GRUSIN Piano
- Toots THIELEMANS
- 1 Começar de novo
- 2 Obi
- 3 Felicia and Bianca
- 4 O cantador
- 5 Joana francesa
- 6 Coisa feita
- 7 Preciso aprender a só ser
- 8 Fruta boa
- 9 Coração vagabundo
- 10 Manhã de carnaval
- 11 Casa forte
- 12 Moments
- 13 Bluesette
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