- Toots THIELEMANS Harmonica
- Ivan LINS Keyboards, Voix
- Oscar CASTRO-NEVES Guitare
- Brian BROMBERG Contrebasse
- Toots THIELEMANS
- Edu LOBO Voix
- Mike LANG Keyboards
- Oscar CASTRO-NEVES
- Eugene FRIESEN Violoncelle
- Marc JOHNSON Contrebasse
- Toots THIELEMANS
- Eliane ELIAS Piano
- John CLARK Hornette
- Oscar CASTRO-NEVES
- Marc JOHNSON
- Steve SCHAEFFER Drums
- STRING SECTION
- Toots THIELEMANS
- Mike LANG
- Oscar CASTRO-NEVES
- Brian BROMBERG
- Steve SCHAEFFER
- Paulinho DA COSTA Percussion
- Toots THIELEMANS
- Milton NASCIMENTO Voix
- Gilson PERANZZETTA Keyboards
- Oscar CASTRO-NEVES
- Jamil JOANES Contrebasse
- Téo LIMA Drums
- Toots THIELEMANS
- Gilberto GIL Guitare, Voix
- Gilson PERANZZETTA
- Jamil JOANES
- Téo LIMA
- Cassio DUARTE Percussion
- STRING SECTION
- Toots THIELEMANS
- Lee RITENOUR Guitare
- Oscar CASTRO-NEVES Rhythm guitar
- Mark ISHAM Trompette
- Brian BROMBERG
- Cassio DUARTE
- Toots THIELEMANS
- João BOSCO Guitare, Voix
- Oscar CASTRO-NEVES Guitare
- Nico ASSUMPÇÃO Contrebasse
- Cassio DUARTE
- STRING SECTION
- Toots THIELEMANS
- Chico BUARQUE Voix
- Ricardo SILVEIRA Guitare
- Oscar CASTRO-NEVES
- Steve SCHAEFFER
- Cassio DUARTE
- Toots THIELEMANS
- Caetano VELOSO Guitare, Voix
- STRING SECTION
- Toots THIELEMANS
- Eliane ELIAS
- John CLARK French horn
- Oscar CASTRO-NEVES
- Marc JOHNSON
- Steve SCHAEFFER
- Toots THIELEMANS
- DJAVAN Guitare, Voix
- Dave GRUSIN Piano
- Toots THIELEMANS
- Luis BONFÁ Guitare
- Oscar CASTRO-NEVES
- Gilson PERANZZETTA
- Mike LANG
- Brian BROMBERG
- Cassio DUARTE
- Bira HAWAL Percussion
- ZERO (JOSÉ ROBERTO) Percussion
- 1 Cê
- 2 Chôro bandido
- 3 Retrato em preto e branco
- 4 Obsession
- 5 Travessia
- 6 Flora
- 7 Unconditional love
- 8 Papel maché
- 9 O futebol
- 10 Linda (você é linda)
- 11 Samba de uma nota só
- 12 Oceano
- 13 Samba de Orfeu
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