- Randy BRECKER Trompette
- Michael BRECKER Saxophone ténor
- David SANBORN Saxophone alto
- Don GROLNICK Keyboards
- Bob MANN Guitare
- Will LEE Guitare basse
- Harvey MASON Drums
- Ralph McDONALD Percussion
- Randy BRECKER
- Michael BRECKER
- Don GROLNICK
- Doug RILEY Keyboards
- Steve KHAN Guitare
- Hiram BULLOCK Guitare
- Will LEE
- Steve GADD Drums
- or
- Chris PARKER Drums
- Ralph McDONALD
- Randy BRECKER
- Michael BRECKER
- Barry FINNERTY Guitare
- Neil JASON Guitare basse
- Terry BOZZIO Drums
- Sammy FIGUEROA Percussion
- Rafael CRUZ Percussion
- Randy BRECKER
- Michael BRECKER
- Don GROLNICK Piano électrique
- George DUKE Synthetiseur
- Jeff MIRONOV Guitare
- David SPINOZZA Guitare
- Marcus MILLER Guitare basse
- Steve GADD
- Ralph McDONALD
- Randy BRECKER Trompette, Flugelhorn
- Michael BRECKER
- Mark GRAY Piano électrique
- George DUKE
- Hiram BULLOCK
- Neil JASON
- Steve JORDAN Drums
- Airto MOREIRA Percussion
- Randy BRECKER Trompette
- Michael BRECKER
- Mark GRAY Keyboards
- Barry FINNERTY
- Marcus MILLER
- Richie MORALES Drums
- Sammy FIGUEROA
- Manolo BADRENA Percussion
- AS ABOVE BUT FIGUEROA & BADRENA OUT
- Randy BRECKER Trompette, Handclaps
- Michael BRECKER Saxophone ténor, Handclaps
- Paul SCHAEFFER Piano électrique
- Barry FINNERTY
- Neil JASON Guitare basse, Voix
- Terry BOZZIO
- Alan SCHWARTZBERG Drums
- VICTORIA Tambourine
- Kash MONET Percussion, Background vocals, Handclaps
- Jeff SCHOEN Background vocals
- Roy HERRING Background vocals
- Bob CLEARMOUNTAIN Handclaps
- 1 Shunk funk
- 2 Sponge
- 3 Squids
- 4 Funky sea, funky dew
- 5 Inside out
- 6 Dream theme
- 7 I don't know either
- 8 Bathsheba
- 9 Straphangin'
- 10 Threesome
- 11 East river
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