Plages 1 à 3 : San Francisco, 23 Mars 1962.
Plage 4 : San Francisco, 10 Janvier 1964.
Plages 5 et 6 : Laren, Pays-Bas, 1973.
- Sonny ROLLINS Saxophone ténor
- Jim HALL Guitare
- Bob CRANSHAW Contrebasse
- Ben RILEY Drums
- Art FARMER Trompette
- Steve SWALLOW Contrebasse
- Walter PERKINS Drums
- Walter DAVIS JR. Piano
- Yoshiaki MASUO Guitare
- David LEE Drums
- 1 The bridge
- 2 God bless the child
- 3 If ever I would leave you
- 4 My kinda love
- 5 Don't stop the carnaval
- 6 St Thomas
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