- Michael GILES Drums
- Peter GILES Voix, Guitare basse
- Robert FRIPP Guitare
- Al KIRTLEY Piano
- ian MCDONALD Piano, Flûte, Saxophone
- Judy DYBLE Voix
- 1 Hypocrite
- 2 Digging my lawn (a)
- 3 Tremelo study in a major
- 4 Newly weds
- 5 Suite N° 1
- 6 Scrivens
- 7 Make it today
- 8 Digging my lawn (b)
- 9 Why don't you just drop in
- 10 I talk to the wind
- 11 Under the sky
- 12 Plastic pennies
- 13 Passages of time
- 14 Under the sky (**)
- 15 Murder
- 16 I talk to the wind (2)
- 17 Erudite eyes
- 18 Make it today (b)
- 19 Wonderland
- 20 Why don't you just drop in (II)
- 21 She is loaded
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