- Vin GARBUTT Guitare, Tin whistle, Flûte
- Vin GARBUTT Voix
- Simon EDWARDS Mélodéon
- Keith HANCOCK Mélodéon
- Dick HANSON Trompette, Flugelhorn
- Andy HUTCHINSON Trombone
- Peter LINCOLN Guitare électrique
- Robbie McINTOSH Steel guitar, Guitare électrique
- Simon MAYOR Mandoline, Guitare acoustique, Fiddle
- Phil MULFORD Guitare basse
- Simon PRICE Drums, Percussion
- Alan WHETTON Saxophone
- 1 The by-pass syndrome
- 2 The fairy hornpipe
- 3 Dish of glass
- 4 If I had a son
- 5 The Potash song
- 6 The Morpeth Rant
- 7 Tipperary girl
- 8 Page three girl
- 9 Nawa's song
- 10 The Blanchland races
- 11 The bloom of the broom
- 12 Over the fields
- 13 The November wedding * The south wind
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