- Dianne REEVES Voix
- Mulgrew MILLER Piano
- Billy CHILDS Piano, Arrangeur
- Reginald VEAL Contrebasse, Guitare basse
- Greg HUTCHINSON Drums
- Romero LUBAMBO Guitare acoustique
- Munyungo JACKSON Percussion
- Steve WILSON Saxophone soprano, Saxophone alto
- Russell MALONE Guitare acoustique
- Clark TERRY Trompette
- 1 Lullaby of Birdland
- 2 Send in the clowns
- 3 Speak low
- 4 Obsession
- 5 If you could see me now
- 6 I remember Sarah
- 7 Key Largo
- 8 I hadn't anyone 'til you
- 9 Fascinating rhythm
- 10 Embraceable you
- 11 A chamada (The call)
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