- Francesca Guitare basse, Backing vocals
- Ivor MOULDS Drums
- Frances Voix
- Stephen Guitare
- James DUTTON Voix
- Felicity PLUCKETT Clarinette
- 1 Drug-induced delirium
- 2 Asleep
- 3 Caesar
- 4 Simple question
- 5 3-way release
- 6 Ordinarily
- 7 Get on down
- 8 Matter of distinction
- 9 The promise
- 10 Pedagogy (The mystery of you)
- 11 Marching song
- 12 Swing, you little red devil
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