- Ruby BRAFF Cornet
- Kenny DAVERN Clarinette
- Tommy NEWSOM Saxophone ténor
- John BUNCH Piano
- Howard ALDEN Guitare
- Michael MOORE Contrebasse
- Kenny WASHINGTON Drums
- 1 My melancholy baby
- 2 Love is just around the corner
- 3 Orange
- 4 If dreams come true
- 5 Tain't so, honey tain't so
- 6 As time goes by
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