Tracks 15 to 20 are ADD. Trio & with Frank DeVol, Les Baxter, Nelson Riddle, Billy May, Belford Hendricks, Ralph Carmichael Orchestras.
- 1 Straighten up and fly right
- 2 Get your kick on route 66
- 3 I love you for sentimental reasons
- 4 The Christmas song (Merry Christmas to you)
- 5 Nature boy
- 6 Mona Lisa
- 7 Too young
- 8 Unforgettable
- 9 Walkin' my baby back home
- 10 Pretend
- 11 Answer me, my love
- 12 Darling, je vous aime beaucoup
- 13 A blossom fell
- 14 Send for me
- 15 Non dimenticar (Don't forget)
- 16 Ramblin' rose
- 17 Dear lonely hearts
- 18 All over the world
- 19 Those lazy-hazy-crazy days of summer
- 20 L-o-v-e
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