- Lee RITENOUR Guitare, Guitare acoustique, Guitare synthetizer
- Alex ACUÑA Percussion, Drums
- Patti AUSTIN Voix
- Tom BAYLOR Voix
- Ray BECKSTEIN Flûte
- Bill CHAMPLIN Voix
- Paulinho DA COSTA Percussion
- Eddie DANIELS Flûte
- Sue EVANS Percussion
- Steve FORMAN Percussion
- David FOSTER Piano électrique, Piano
- Steve GADD Drums
- Venette GLOUD Background vocals
- Jay GRAYDON Rhythm guitar
- Dave GRUSIN Piano électrique, Piano, Synthetiseur
- Dave GRUSIN Percussion
- Don GRUSIN Piano
- Mitch HOLDER Rhythm guitar
- Anthony JACKSON Guitare basse
- Abraham LABORIEL Guitare basse
- Dave NADIEN Strings
- Larry ROSEN Percussion
- Patrice RUSHEN Piano électrique
- Steve THORNTON Percussion
- Carmen TWILLIE Background vocals
- Ian UNDERWOOD Synthetiseur
- Dave VALENTIN Flûte
- Ernie WATTS Saxophone ténor, Saxophone soprano
- 1 The captain's journey: Part one-The calm*Part two-The storm
- 2 Morning glory
- 3 Sugarloaf express
- 4 Matchmakers
- 5 What do you want?
- 6 That's enough for me
- 7 Etude
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