- Roland KIRK Saxophone ténor, Saxophone basse, Flûte
- Roland KIRK Trompette, Stritch, Manzello
- Pat PATRICK Saxophone baryton
- Arthur JENKINS Keyboards
- Hilton RUIZ Keyboards
- Richard TEE Keyboards
- Cornell DUPREE Guitare
- Keith LOVING Guitare
- Hugh MCCRACKEN Guitare
- Francisco CENTENO Guitare basse
- Metathias PEARSON Guitare basse
- Bill SALTER Guitare basse
- Sonny BROWN Drums
- Steve GADD Drums
- John GOLDSMITH Drums
- Lawrence KILLIAN Congas
- Ralph MACDONALD Congas, Percussion
- 1 Conversation
- 2 Bye bye blackbird
- 3 Horses (Monogram/Republic)
- 4 High heel sneakers
- 5 Dream
- 6 Echoes of primitive Ohio and Chili dogs
- 7 The entertainer (done in the style of the blues)
- 8 Freaks for the festival
- 9 Dream
- 10 Portrait of those beautiful ladies
- 11 Dream
- 12 The entertainer
- 13 Dream
- 14 Dream
- 15 Portrait of those beautiful ladies
- 16 Dream
- 17 Freaks for the festival
- 18 Horses
- 19 Bye bye blackbird
- 20 Conversation
- 21 Telephone conversation
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