- Donald BYRD Trompette
- Pepper ADAMS Saxophone baryton
- Duke PEARSON Piano
- Laymon JACKSON Contrebasse
- Philly Joe JONES Drums
- 1 Say you're mine
- 2 Duke's mixture
- 3 Each time I think of you
- 4 The cat walk
- 5 Cute
- 6 Hello bright sunflower
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